ギース・ブルックスは、何年も前に妻を亡くして以来、3人の息子を一人で育ててきた。彼は、安定した責任ある父親でありながら、息子たちに自立する余地を与えるという、適切なバランスを取るために懸命に働いている。中間の息子であるレインがゲイであることをカミングアウトした時、ギースは比較的容易に受け入れた。しかし、レインがアダルトエンターテイメント業界でのキャリアを追求する興味を強めていくにつれ、ギースの快適ゾーンははるかに押し広げられる。それは、クローゼットに隠し持つビンテージのペントハウス雑誌のコレクションを今も大切にしている男にとって、特に複雑な問題だ。息子たちが成長するにつれ、不適切な考えを振り払う努力を重ねてきたが、否定できない真実は、彼らが驚くほど魅力的な若者へと育っていることだ。そして、心の奥底では、ギースは常にストレートよりもゲイ寄りだった。レインがカーナル・ハウスへの引っ越しを手伝う日、ギースは静かに、息子が家を出るという考えに苦しんでいることを認める。父親を慰めようと、レインははるかに親密なものを提案する——フェラチオ。その単独の行為が、長年抑圧されてきた感情、欲望、可能性の洪水を解き放ち、父と息子の関係性を永遠に変え、全く新しい種類の関係への扉を開く。