トレバー・ブルックスのモントリオール旅行中、彼はセクシーなイタリアン輸入のキンクなエッジを持つヴィト・ヴィターリを紹介する。ヴィトは男らしい匂いが好きで、脇から乳首へ、そしてチンポ、玉、陰毛までキス、フェラ、クンクン、舐めでトレバーを味わう。トレバーがお返しにヴィトをフェラした後、ヴィトは南下してトレバーのケツを食べる。
生まれつきの情熱家ヴィトが様々な体位でトレバーをファックし始めると、再びキンクに浸りトレバーの足をクンクン、舐め、フェラする。これがヴィトがトレバーから一発ファックアウトさせるまで続き、それがヴィトに激しいオーガズムを引き起こし、トレバーにぶっかける。こんなアクションの後、男たちがへたり込んで言葉もなく倒れ込むのも当然だ。