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エルダーニコラス・マイケルズは、大統領ボー・マシューズとの面接に、期待と不安が入り混じった気持ちで臨む。彼らの間の性的緊張は明らかで、大統領と二人きりになることはニコラスの最も深い欲望を掻き立てる。大統領マシューズはこのダイナミクスを十分に理解しており、それを自分の利益のために利用するつもりだ。
ニコラスが到着すると、ボーは変わった魅力的な提案をする：ニコラスは目隠しをした状態で質問に答えなければならない。選択肢が少ないニコラスは従い、感覚が鋭敏になる中、大統領の探るような質問に答えていく。一番親密な考えや隠された罪を告白するにつれ、ボーへの惹かれが否定できないものになる。
ニコラスに知られず、大統領マシューズにはもう一つのサプライズが用意されている—彼らの関係の本質を永遠に変え、神聖と俗なるの境界を曖昧にする出会いだ。
