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夏のフェスティバルシーズンのピークに、エンジェル・イライアスとマーカス・マクニールは友人グループと一緒にすべての瞬間を楽しんでいます。エンジェルの慎重な計画のおかげで、クルーはたくさんのライブアクトをキャッチし、灼熱の太陽の下で一日中踊り明かします。息抜きが必要になり、彼らはテントに引きこもってクールダウンし、エネルギーを充電します。
男たちが並んで横になると、ムードはすぐに変わります。抱き合うのが手探りに変わり、すぐにエンジェル、マーカス、ラジは服を脱いで自分を扱き始めます。エンジェルはすでにマーカスへの魅力を隠していませんでした。筋肉質のトップはエンジェルのタイトな穴に滑り込むのに時間を無駄にしません。一人の友人がテントから抜け出しますが、ラジは離れられず、アクションが熱くなるのを見守ります。
エンジェルは上に登ってマーカスを激しく騎乗した後、下に降りてトップの太いチンポを口で崇拝します。髭を生やした男は恩返しをし、エンジェルの熱望する穴に舌を埋めて彼をもっと準備させます。エンジェルはその後ドッグスタイルでマーカスを深く受け入れ、パイルドライバーにひっくり返り、トップが彼を突きまくるのを許し、マーカスが彼の広がった穴に爆発するまで続けます。エンジェルはスタイルよくシーンを終え、自分のザーメンを直接口に放ちます。
