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髭面のハンク、ジェイク・ニコーラは、裸のスタッド、ボー・バトラーがベッドに横たわり、準備万端で待っているのを見つけて興奮を抑えきれない。毛深いトップは一瞬で服を脱ぎ捨て、飛び込んで顔を埋め、ボーのふさふさで魅力的なケツを熟練の舌技でリミングする。ジェイクの太いダディチンポは岩のようにガチガチに勃起し、ボーに跨がせてゆっくり沈み込ませ、脈打つインチごとにきつい穴を広げながら快楽にうめく。タトゥーのトップの肌に汗がにじみ、ボーの腕を背中で掴み、貪欲で筋肉質なケツに容赦なく突きまくり、生ハメの狂乱状態。激しいリズムが高まり、ジェイクが爆発し、熱い荷物をボーの内側に注ぎ込み、がっしりしたボトムを深く種付けする。ボーも続き、自分を扱いて毛深い胸と腹筋にザーメンのロープをぶちまける。最後にジェイクが抜き、新鮮なクリームパイを眺めながらボーがよく犯されたザーメンまみれの穴から押し出すのをからかう。
