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幼い頃から、Hugo Dupréは自分が違うことを知っていた。彼は母親の目立つ容姿と父親のアスレチックな体格を受け継いだ一方で、普通の生活をひっくり返してしまうかもしれない秘密を抱えていた。仲間たちとは違い、Hugoは女の子や男の子に惹かれることはなく、代わりに彼の最も深い欲望は自分の父親、Mr. Apolo Adriiに向けられていた。
この秘密はHugoを苦しめ、禁じられた感情に苦悩しながら夜も眠れなくさせた。彼は父親を盗み見し、特にMr. AdriiがCalvin Kleinのアンダーウェアだけを着ているとき、その高身長で筋肉質な体躯を賞賛することがよくあった。こうした盗み見た瞬間がHugoのファンタジーをかき立て、葛藤と罪悪感を抱かせた。
一方で、Hugoは自分と父親の間に生まれる距離の拡大に気づいていた。普段から控えめなMr. Adriiは、さらに内向的になっているようだった。二人のかつての強い絆は薄れつつあり、どちらもその溝を埋められずにいた。
ある夜、Hugoがベッドでファンタジーに浸っていると、Mr. AdriiがCalvin Kleinのアンダーウェアだけを着て部屋に入ってきた。Hugoの近くに座ったMr. Adriiの目には、見慣れない温かさと愛情が宿っていた。彼はHugoの顔に触れ、無条件の愛を確信させ、互いに感じている欲望を認めた。
Hugoの防御は溶け去り、父親のタッチが彼の感覚を刺激した。Mr. Adriiも同じ longing を感じていると告白し、二人のつながりは深まり、互いの体を探求し始めた。Hugoは父親の印象的な manhood を熱心に撫で、Mr. Adriiの手はHugoの完璧な体躯を這った。
情熱が高まる中、Mr. AdriiはHugoを口で快楽を与えるよう導いた。Hugoの天性の才能はすぐにMr. Adriiを魅了し、彼は喜びに喘いだ。しかし、Mr. Adriiには別の射精の計画があった。彼はHugoをうつ伏せにひっくり返し、情熱的な rim job を与えてHugoを恍惚とさせた。
ついに、Mr. AdriiはHugoを貫き、二人の体は絶頂を追い求めながら同期して動いた。父親の突きが的確なポイントを突く中、Hugoの喘ぎが部屋に響いた。Mr. Adriiが我慢できなくなると、彼は引き抜き、Hugoの求めに応じて息子の腹部に濃厚でクリーミーな放出を浴びせた。
好奇心と喜びが入り混じった様子で、Hugoは父親のエッセンスを味わい、新たな親密さを確かめた。その瞬間、すべての恐怖と抑制は消え去り、否定できない深い絆に取って代わられた。
