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人里離れたトレーラーで、エルダーグレイソン・マイレスはライアン・セバスチャンと二人きりになり、これから起こる激しい状況に気づいていない。ライアンは服を脱ぎ始め、手でチンポを扱きながらエルダー・マイレスの目を見つめる。これはエルダー・マイレスが男がオナニーするのを初めて目撃する時で、彼は魅了されつつも緊張している。それは禁じられたことだと知りながらも、好奇心が膨らみ、ライアンのタトゥーだらけの筋肉質な体に近づいていく。
ライアンは、恥ずかしがり屋のトゥインクに与える影響に気づき、自分を扱き続ける。エルダー・マイレスを望む位置に連れ込むのは時間の問題だと確信している。エルダー・マイレスは、義務と欲望の間で引き裂かれ、服従し、ライアンの誘いに身を委ねたいという圧倒的な衝動を感じる。
ライアンの意図が明らかになると、エルダー・マイレスは、真に使命に捧げるためには、ライアンのゲームに自発的な参加者となり、見知らぬ者のあらゆる命令に服従しなければならないと理解する。トレーラー内の緊張が高まり、空気は期待と欲望で満ちている。
