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エルダー グレイソン・マイルズ とエルダー エディ・パトリック は一つの目的に駆り立てられている：主の善き言葉を広め、必要な人々を助けること。彼らの使命は計り知れない満足をもたらすが、エルダー・パトリックの敬虔な外見の下には、隠された腐敗した、深く好奇心旺盛な側面が解放されるのを渇望している。
彼らの道は マスキュリン・ジェイソン と ライアン・セバスチャン、トレーラーパークに住む粗野でタトゥーの入った義父と息子のコンビと交差する。教えを共有することに熱心なエルダーたちは、これらの屈強な男たちに神聖な道を啓蒙する計画を立てる。しかし、ジェイソンには別の計画がある。エルダー・パトリックに目が留まった瞬間、彼は表面的に無垢な宣教師を堕落させる機会を感じ取る。
エルダー・パトリックと二人きりの瞬間を捉え、ジェイソンは時間を無駄にしない。彼は若者を「魔法のパンツ」まで脱がせ、巧みに乳首をからかい、エルダー・パトリックが知らなかった欲望を目覚めさせる。完全にジェイソンの呪縛下で、宣教師は粗野で毛深い男の慈悲に委ねられ、彼はエルダー・パトリックのきつい処女の穴を広げようと熱望している。
彼らの出会いは神聖と俗物の衝突であり、エルダー・パトリックの純真さがジェイソンの容赦ない誘惑に試される。宣教師の世界はひっくり返り、彼の信念と欲望が誘惑と降伏のダンスで絡み合う。
